РАБОТА В БИТРИКС

В случае успешного завершения работы с лидом (с новым контактом, которого еще нет в базе) для конвертации в сделку, нужно нажимать на кнопку СТРЕЛОЧКА (1) рядом с синей кнопкой СДЕЛКА, в появившимся меню нажимать также на СТРЕЛОЧКУ (2), и выбирать в выпавшем списке пункт Сделку + Контакт (3).

Выполнение данного правила позволит создавать контакты со всеми заполненными обязательными полями и исключит необходимость постановки задач по заполнению карточек контакта в будущем.

Правильно выбранная причина забраковки лида помогает вести статистику и лучше понимать причины отказов.

Правильно выбранная причина забраковки сделки помогает вести статистику и лучше понимать причины отказов.

В битрикс настроен бизнес-процесс, позволяющий видеть общий список защищенных проектов. Это поможет ориентироваться при работе с входящими запросами, сможете легко узнать детали защищенного проекта, какие в нем светильники и тд. Пожалуйста, уделите время этому вопросу, и если все будут следовать инструкции, мы значительно облегчим друг другу жизнь.

ВАЖНО! Для того, чтобы уже существующий проект появился в общем списке, нужно зайти в сделку по этому проекту и нажать на значок запуска бизнес процесса (стрелка с номером 4 в скриншоте). Рекомендую проделать данные шаги со всеми крупными проектами, находящимися в стадии "на паузе" и по которым, по вашему мнению, могут пробивать информацию и цены.